Director: Roberto Flores

Musica Original: Karin Zielinski

País: Perú

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Sinopsis: Jorge trabaja como payaso en un circo de barrio. Ser payaso es todo lo que sabe y quiere hacer por el resto de su vida. De pronto, un día su jefe le informa que tendrá que vender el circo debido a la poca concurrencia del público. Esta noticia hará que Jorge luche por evitar que el circo sea vendido a toda costa, hasta su última función.